股票配资的流程图银行新规后结构化配资是否取消:自营支撑上半年业绩大涨 券商板块有望迎戴维斯双升

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  A股在本周进入“金九银十”好时节,而借助上半年整体亮眼的业绩,券商股跟随A股整体表现,皆迎来“开门红”。9月3日,A股延续前一交易日上升态势,继续温和上行。午后三大股指再度下挫,盘中券商板块异动拉升,带动股指反弹,临近尾盘,沪指强势翻红。

  截至收盘,上证综指报收2930.15点,涨幅0.21%;中小板指数具有更强表现,涨幅为1.34%;科创板28只股票全线飘红,乐鑫科技涨停。

  “金九银十”开门红

  A股在本周进入“金九银十”好时节,而借助上半年整体亮眼的业绩,券商股跟随A股整体表现,皆迎来“开门红”。

  从36家A股上市券商2019年半年报统计来看,上半年合计实现营业收入1822.29亿元,同比增长45%;合计实现净利润554.01亿元,同比增长59%。

  “我们看好9月的秋收行情,无论是政策面,还是资金面,9月份A股大概率迎来继续反弹的行情。总体而言,短期在没有系统性风险情况下,对近期市场可以保持积极态度,关注一些具有弹性的投资机会。”中泰证券财富泰山产品经理宋亮认为,“金九银十”来临,仍看好核心资产。

  在中报业绩报喜以及股市不断走好的双重“利好”下,券商板块同样迎来不俗表现。联讯证券非银分析师李兴认为,行业有望迎来业绩和估值“戴维斯双升”。

  9月前两个交易日,券商板块指数连续收阳。9月2日涨幅高达2.38%,9月3日涨幅为0.42%。多数券商股连续两日收阳,其中国盛金控领涨,周二涨幅达6.12%。

  自营成首要驱动

  券商股价上涨,主要受到上半年业绩大涨的支撑。

  数据显示,2019年上半年,36家A股上市券商中,有20家券商营业收入同比增幅超过50%,占比超过五成,仅华林证券一家营收同比下滑。其中,兴业证券、太平洋证券营收同比增幅超100%,分别达到112.75%和117.10%。上半年营收超过100亿元的有6家,超过去年同期的3家。

  净利润方面,36家券商全部实现盈利,其中有34家实现归母净利润同比增长,仅华林证券、天风证券有所下滑;有12家券商实现净利润翻倍,同比增幅最高的为东吴证券,增幅高达2758.33%。

  分业务线来看,自营业务成为最大功臣,是券商利润改善的最重要来源,行情回暖则带动了经纪业务的升温,投行业务也在科创板的带动下有所改善,资管业务则依然整体下滑。

  无论是从同比增幅还是业务贡献来看,券商自营业务都是拉动业绩增长的主力军。

  今年上半年,自营投资收益增幅逾100%的券商有24家,财通证券、红塔证券增幅逾百倍,浙商证券、东北证券、国金证券增幅逾十倍。此外,多数券商自营业务在营收中占比第一,中信证券上半年实现自营收入71.74亿元,占营收比重33%;红塔证券自营收入占营收比重更是高达84.25%,另外太平洋证券、西南证券、西部证券等自营收入占比也超过四成。

  多家券商在中报中表示,上半年利润增长主要靠的就是自营业务收入拉动。兴业证券介绍,公司自营业务上半年实现营收22.55亿元,同比增幅高达588.62%。公司上半年利润总额大幅增长超60%,主要系自营业务收入(含投资收益、公允价值变动收益和其他债权利息收入等)大幅增长。西部证券同样表示,公司自营业务紧抓市场机遇,继续发挥中流砥柱作用,成为公司主要的收入、利润贡献点。

  “公司重视平衡收益与风险,将权益类投资规模控制在合理范围,并强化固定收益与金融衍生品的业务竞争力。其中,在权益类投资方面,公司坚持稳健的投资风格,根据市场变化灵活调整仓位,在动荡行情中取得了绝对收益。”东方证券方面告诉《国际金融报》记者。

  天风证券非银分析师夏昌盛分析称,券商自营提振业绩,杠杆率驱动ROE(净资产收益率)提升。投资收益是券商上半年业绩改善的主要驱动因素,自营投资业务贡献业绩弹性。

  “秋收行情”引爆全年

  延续上半年的业绩提振,加上9月“秋收行情”值得期待,市场普遍依旧看好券商下半年,认为券商2019年将交出一张完美的业绩答卷。

  万联证券非银分析师张译从、孔文彬发布研报,维持证券行业“强于大市”投资评级。“在中性假设下,我们预计全年证券行业将依旧保持较高业绩增速。长期看,伴随着资本市场改革不断深化,券商作为资本市场重要纽带必将最为享受改革红利。”

  “券商估值仍处于历史底部区域,配置价值较高,建议积极关注。”山西证券非银分析师刘丽表示。

  天风证券非银分析师罗钻辉预计,2019年证券行业将实现营业收入3634亿元,同比上升36.46%;将实现净利润1054亿元,同比增长58%。预计全行业的ROE为5.18%,预计年末净资产将达到2.03万亿元,同比增长7.59%。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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